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Wenn du dein Vermögen richtig verwaltest, dann wird alles möglich.
Ich bin Profi auf dem Gebiet der klassischen Vermögensberatung und Optimierung und arbeite mit renommierten Banken und Kapitalanlagegesellschaften zusammen.
Wenn du,
deine Familie vor finanziellen Risiken schützen willst, dann beraten ich dich individuell und bedarfsgerecht.
ein Eigenheim erwerben möchtest, dann besorge ich dir die Bank, die deine Wünsche zu deinen Vorstellungen finanziert.
mehr Rendite wünscht, als dir die Bank anbietet, dann helfe ich dir bei der richtigen Auswahl der Kapitalanlageprodukte.
glaubst, dass deine Altersvorsorge nicht ausreicht, dann analysiere und unterstütze ich dich und suchen die richtige Strategie aus.
deine Finanzen auf einem Blick haben möchtest, dann stelle ich dir die notwendige Technik dafür zur Verfügung.
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Du bekommst von mir eine maßgeschneiderte und auf deine Wünsche und Bedürfnisse angepasste Beratung, die über die klassischen Produkte von Banken und Versicherungen hinausgeht.
Die Bedeutung von PECULIA
PECULIA ist das lateinische Wort für „Privatvermögen“. Dein Privatvermögen ist vielschichtig und besteht aus unterschiedlichen „assets“ wie z.B. Tagesgeldkonto, Lebensversicherungen, Immobilien, Depots, Kunstgegenstände, Goldbarren oder -münzen und vieles mehr.
Ich kann dir als Vermögensberater dabei helfen, dein „Privatvermögen“ zu ordnen, es zu überwachen und an neue Herausforderungen anzupassen. Dabei nutze ich die neuesten technischen Hilfsmittel und arbeite mit Experten (Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften) zusammen. Mein Ziel ist schnelle Kommunikation, einfaches Handling und professionelle, transparente Beratung.
Florian Daumann
Mein Credo lautet:
„Wenn du dein Vermögen richtig verwaltest, dann wird alles möglich.“
Dazu habe ich folgende Ausbildungen absolviert:
Versicherungskaufmann (IHK)
Investmentfachwirt (IHK)
Bankbetriebswirt (FS)
Zu meiner Familie gehören:
Frau: Marie
Tochter: Ava
Sohn: Hugo
Hund: Selfie
Schildkröte: BigMäc
Meine beruflichen Stationen waren:
EuroSwitch GmbH 2007 – 2014 als Produktspezialist
In den ersten vier Jahren führte ich die Position eines Sales Managers und übernahm die Betreuung der angebundenen Vertriebspartner vor Ort und am Telefon, die Betreuung und Beratung von Direktanlegern, die Unterstützung der IT-Abteilung im Bereich der Hardware- und Softwaregestaltung und die Planung, Organisation, Ausführen von Kunden- und Vermittlerveranstaltungen. In den letzten zwei Jahren wurde ich aufgrund der strukturellen Änderung in der Firma in das Fondsmanagement einbezogen und führte die Tätigkeit als Produktspezialist weiter.
first Portfolio GmbH 2014 – 2017 als Vermögensberater
Als klassischer Kundenberater unterstütze ich die Geschäftsführung bei der Beratung von Kunden in Fragen zu Finanzen und Versicherungen. Durch meine diversen Ausbildungen kann ich dem Kunden sowohl in der Versicherungsvermittlung, als auch Immobilienfinanzierung, sowie bei der Auswahl der richtigen Kapitalanlagen einen reichen Fundus an Wissen und Erfahrung mit in die Beratung bringen. Meine Kunden erhalten von mir eine maßgeschneiderte und auf ihre Wünsche und Bedürfnisse angepasste Beratung, die über die klassischen Produkte von Banken und Versicherungen hinausgeht.
PECULIA Solution 2002 bis heute als Inhaber und Vermögensberater
Bis heute berate ich meine Kunden zu Fragen der Finanzdienstleistung. So bekommst du von mir eine maßgeschneiderte und auf deine Wünsche und Bedürfnisse angepasste Beratung, die über die klassischen Produkte von Banken und Versicherungen hinausgeht. Meine Schwerpunkte liegen dabei auf Kapitalanlagen mit Investmentfonds und die Beschaffung von Baukrediten für deinen Wohntraum.
Gerne stehe ich dir für ein persönliches Gespräch, für eine Onlineberatung oder ein Telefonat zur Verfügung. Für den Dialog mit mir stehen dir alle relevanten Kommunikationskanäle zur Verfügung.
Ich freue mich über deine Anfrage!
PECULIA Solution
Florian Daumann
Ahornweg 7
36381 Schlüchtern
Mobil: 0175 868 11 96
Telefon: 06661 739 26 71
Fax: 06661 600 68 31
daumann[a]peculia-solution.de
